多中资背景,羊奶粉二〇一七年目的5亿元

继澳优乳业、光明乳业收购了国外乳品公司后,上周又有澳洲最大乳品公司被中国买家收购

核心提示:日前,澳优乳业向香港联交所递交了2014年业绩报告,公司全年收入约为19.66亿元,相较于2013年的16.88亿元增长16.5%。其中婴幼儿配方羊奶粉品牌佳贝艾特销售总额约为3.021亿元,同比增长97.3%。澳优乳业董事长、创始人颜卫彬向《每日经济新闻》记者表示,预计2015年羊奶粉业务销售额可达5亿元。“澳优乳业作为中小企业,将羊奶粉作为尖刀产品也是没办法的事,只有这样才能与国内外乳业巨头抗衡。”

1月13日,《第一财经日报》记者获得的最新数据显示,2014年1月~11月乳制品进口量同比增长约21%,其中进口常温奶增长最快,同比增长71%,此外,鲜奶进口量同比增长75%,大包粉进口量同比增长20%。

从自建牧场“净化”奶源到海外建厂抢奶源 国产乳业酝酿集体逆袭

尽管国际化效果尚未收到立竿见影之效,但这已经引起国内乳业的高度关注。“说到底,走出去还是为了突破资源约束,寻求质优价廉的奶源,并希望通过国际化来尽快赢得消费者信任。”乳业专家陈渝认为,国际化可以抑制过去国内奶业的“疯牛”行情,有效缓解国内优质奶源不足的局面。

境外乳企频被收购 真正洋奶粉买少见少?

在国内外乳业巨头的夹击下,湖南长沙的澳优乳业正进行的业务转型,也许可以为国内中小型乳企谋求差异竞争提供一个范本。

乳制品进口量大幅增长背后是2014年以来,为了迎合国内消费者需求,国内乳企纷纷走向海外,将海外乳制品原料、产品等引入国内,而另一方面,本土乳企在进口乳制品快速增长的情况下面临冲击,甚至某种程度上加剧了“奶农倒奶”现象。

5年前,“三聚氰胺事件”爆发,三鹿应声倒地,国产乳业普遍遭遇信任危机,原本充满生机的产业,一夜之间近乎坍塌。洋奶粉趁势抢滩中国,并受到中国消费者追捧。不过,随之而来的是部分国家或地区纷纷出台奶粉限购措施,消费者在无所适从之际,国产乳业也再次被推上风口浪尖。

“我过几天也要出国考察。”看着乳企同行近五年频繁“出海”,龙丹乳业总经理高扶良实在坐不住了。

上周,澳大利亚政府证实,已批准将该国最大的乳品企业出售给中国买家,交易金额约合13.16亿元人民币。这不是首家中国企业对境外乳企出手的案例。此前,澳优乳业全资收购了荷兰海普诺凯乳业集团、光明乳业收购了以色列乳品公司TNUVA集团、荷仕兰也全资收购了一家新西兰工厂及四万亩的牧场。数据显示,2015年全国累计进口奶粉54.7万吨,在境外乳企频被收购的情况下,不禁有消费者产生疑问:未来真正的进口奶粉会不会越来越少了?

日前,澳优乳业向香港联交所递交了2014年业绩报告,公司全年收入约为19.66亿元,相较于2013年的16.88亿元增长16.5%。其中婴幼儿配方羊奶粉品牌佳贝艾特销售总额约为3.021亿元,同比增长97.3%。澳优乳业董事长、创始人颜卫彬向《每日经济新闻》记者表示,预计2015年羊奶粉业务销售额可达5亿元。“澳优乳业作为中小企业,将羊奶粉作为尖刀产品也是没办法的事,只有这样才能与国内外乳业巨头抗衡。”

业内人士表示,特别是液态奶进口量的增加以及复原乳的生产,加剧了国内乳业养殖产业的危机,进而导致大量奶农倒奶。

记者在采访和调查中发现,国内乳业目前面临三大问题:近年来出现的“三聚氰胺”、“还原奶”、“皮革奶”等安全事件,导致消费者对国产乳制品的信心大大降低;奶牛养殖规模化程度偏低,饲料成本偏高,导致国内原材奶价格远高于新西兰等主要奶源出口国;洋品牌步步紧逼,尤以婴幼儿奶粉市场为重,洋奶粉在绝对垄断高端市场的同时,还在布局二三线市场,蚕食国产乳业为数不多的生存空间。

《第一财经日报》记者梳理后发现,自2010年光明乳业收购新西兰Synlait Milk公司(下称“新莱特”)51%股权,拉开国内乳企国际化序幕以来,澳优、贝因美、伊利、蒙牛、新希望等企业相继“走出去”,布局奶源、兴建工厂和研发中心。

越来越多“洋奶粉”拥有中国背景

尽管目前羊奶业务仅占澳优不到20%的份额,但作为即将爆发的市场,羊奶可能成为公司未来重要的利润增长点。

去年以来,乳企加速海外扩张,本土三大乳企均加速“出海”。2014年11月25日,伊利股份大洋洲乳业基地一期年产4.7万吨奶粉原料粉产品线正式投产。伊利股份董事长潘刚表示,伊利大洋洲生产基地总投资额达30多亿元人民币,工厂规划不仅有新西兰最大的液奶生产项目、奶粉生产项目和奶粉包装项目,还包括一个新西兰最大的生牛乳深加工高科技项目。7月,伊利股份还与美国最大牛奶公司DFA(DairyFarmersofAmerica)达成战略合作伙伴关系。以上游产业链的战略共建为主,主要涉及两个方面,即长期战略采购和牧场服务。

事实上,近年来国产乳业一直在反思并寻找突围之路,“先奶源后市场”、“自建牧场”等发展模式逐渐受到青睐。沿着这样的思路,本土乳业巨头蒙牛、伊利、光明等企业纷纷斥巨资自建牧场,有些企业甚至到海外建厂,抢占国外优质奶源。

尽管国际化效果尚未收到立竿见影之效,但这已经引起国内乳业的高度关注。“说到底,走出去还是为了突破资源约束,寻求质优价廉的奶源,并希望通过国际化来尽快赢得消费者信任。”乳业专家陈渝认为,国际化可以抑制过去国内奶业的“疯牛”行情,有效缓解国内优质奶源不足的局面。

此次被收购的澳洲乳企VDL,是澳大利亚历史最悠久、规模最大的奶牛农场企业,商务部官网信息显示,始建于1825年的澳大利亚塔斯马尼亚土地公司在塔州西北地区拥有25个农场,19000公顷牧场上养殖了2.6万头奶牛。该公司年产牛奶1亿升,为澳洲最大单体牛奶供应商,也是澳洲最古老、最大的乳制品公司之一。

羊奶市场开始兴起

2014年12月,蒙牛在新西兰签署一系列合作项目,包括特仑苏海外奶源代工项目、雅士利国际与奥克兰大学战略合作等。此外,去年蒙牛还加大了与达能的合作。光明乳业也加速了海外布局,包括部分液态奶澳洲生产再引入国内。

一位业内专家说,部分国家或地区奶粉限购令对国产乳业并没有实质利好,但这不失为国产乳业重塑消费者信心的机会,国产乳业是时候突围了。

这种观点也得到高扶良的认同,在他看来,龙丹乳业发展低温巴氏奶,完全不必担心进口奶源的冲击。但为何开始寻求国际化,主要是借鉴国际乳业先进技术和管理经验,为完善自身产业链建设和长远发展作准备。

而澳优收购的海普诺凯,也是荷兰的百年乳企,不仅生产牛奶粉,也是是目前欧洲最大的羊奶产品生产商和出口商。旗下的羊奶粉佳贝艾特也是海关公布的中国进口量最大的羊奶粉品牌。

与牦牛奶、驴奶、马奶的坎坷不同,羊奶前景较为光明。中国食品商务研究院研究员朱丹蓬表示:“羊奶中球蛋白含量高于牛奶,酪蛋白含量低于牛奶,相对接近于人奶,人体对羊奶的吸收率高达95%。”“未来5年内,羊奶粉的市场份额将达到200亿元。”这是一位业内人士对羊奶粉市场的判断。颜卫彬则更为乐观,他认为到2020年羊奶粉市场份额不止200亿元。

近日,澳优宣布收购附属澳优海普诺凯余下49%股权,新希望乳业也宣布与丹麦Hansen、德国ZENTIS等跨国企业合作生产新鲜干酪“味蕾游记”等新品。本土乳制品“出海”热度依旧不减。

困境

中国乳企集体“出海”

光明乳业收购的TNUVA集团不仅是以色列最大的乳制品企业,在肉类、冷冻食品等领域也有优势,公司已有超过85年的历史。按当时的收购价来算,TNUVA的市场价值达到153亿人民币。

在北京普天盛道企业策划有限公司董事长雷永军等业内人士看来,在资本不断加码羊奶产业的同时,养羊企业必将得到快速发展,未来不排除有养羊企业登陆资本市场,或是羊奶业务逐渐成为部分上市乳企的“顶梁柱”。

乳业研究人士表示,本土乳企“出海”更多是为了发展国内市场,导致大量海外乳制品进入国内,增速超过国内需求的增长,虽然冲击多大尚无法准确评估,但加剧了本土乳制品供需关系的矛盾。进口乳制品让国内乳制品原料价格下滑,与去年最高时期4元/公斤的原奶收购价格相比,目前的原奶收购价格已经跌到了3.2元/公斤。

信任陷危机 国产乳业“被迫退让”

2010年7月19日,光明乳业(600597.SH)对外公告称,拟以约3.82亿元人民币收购新莱特51%股权,这也成为中国乳业首桩海外并购案。从并购到生产,新莱特当年实现扭亏为盈,并在3年后成功上市。

高级乳业分析师宋亮接受南都记者采访时表示,如果说越来越多的进口奶粉拥有中资背景,目前来看造成这种情况的因素其实不只境外收购,还有境外投资———直接在境外建厂。如伊利在新西兰建大洋洲乳业生产基地,蒙牛雅士利在新西兰的新工厂去年已经开业,新希望宣布在澳洲投资23亿建首个万头牧场,圣元在法国的新工厂也有望今年投产。

在颜卫彬看来,相较于马奶和驴奶,羊奶的消费群体更大,且被允许用来生产婴幼儿配方奶粉,可以作为占据地利优势的区域性乳企或中小型上市乳企的“尖刀产品”。

业内预计,2015年国内原奶价格仍有15%~20%的跌幅,到2015年年中“倒奶杀牛”的现象会进一步加剧,但大规模出现的可能性不大。

“sleepymum”是淘宝一家网店店主,她在英国留学工作了10年,3年前开始专门代购英国奶粉。谈起国人抢购洋奶粉的行为,她笑称习以为常,“几个星期前,我家附近超市的英国牛栏(Cow&Gate)4段、5段和爱他美的4段、5段搞特价活动,结果不到两天就被抢购一空,甚至连周边50公里之内所有的超市都没货了。之后一天,我跑到100公里外的一个镇去买,刚走到奶粉货架旁就看到一个华人推了一车至少20多罐奶粉去结账,货架上那个段位的奶粉被他一次扫光了。”

2011年3月,澳优出资1600万欧元收购荷兰海普诺凯乳业集团51%的股份,一年多后,又收购剩余49%的股份,将这家荷兰百年企业变成了自己的全资子公司。2012年10月以来,贝因美(002570.SZ)在国际化道路上越走越快,先是与爱尔兰Kerry集团签署战略合作协议,随后又与恒天然进行股权层面的合作,恒天然以34.64亿元人民币要约收购贝因美18.8%股权,成为其第二大股东。自2014年11月底以来,国内乳企国际化步伐加快。在伊利股份(600887.SH)投资30亿元在新西兰新建项目后,蒙牛和新希望(000876.SZ)紧随其后,相继与新西兰本土企业加强乳品领域的合作。

“并购境外乳企是为了满足消费者对原装进口的购买,其实根本原因还是在三聚氰胺事件之后消费者对国产牛奶的不放心。所以在这样的背景下,像娃哈哈、合生元、澳优、东北的几家乳企,都直接在境外投资。”乳业专家王丁棉接受南都记者采访时表示,另一个原因就是境外奶源的生产成本也比较低,有一定的利润空间。

但牦牛奶、驴奶和马奶市场过于小众,定位要更高端、人群要更细分,朱丹蓬认为,以此为主的乳企应充分利用资本平台做大业务规模、提高研发水平,形成行业壁垒,从而避免被大乳企蚕食市场份额。

大量进口奶粉被生产成复原乳进一步推动了国内乳制品供应量的增加。一位乳业专家向记者表示,2014年进口乳制品将超过100万吨,加水勾兑可以生产超过1000万吨的牛奶制品,几乎占市场上牛奶制品的三分之一。2015年,进口乳制品数量将会更多。

今年年初,英国很多超市贴出通知,明确提出每位顾客一次限购6罐奶粉,而近来限购似乎有越来越严之势,sleepymum说,有的超市干脆把所有奶粉锁在一个塑料硬壳里,消费者买奶粉必须经由工作人员开锁,以达到限购的目的。

对于乳企集体“出海”的真实动因,业内不同人有不同的解读,但基本都是围绕“成本”、“安全”和“技术”等三个关键词来综合考量的。

或会对养殖业有一定冲击

通过收购稳定奶源

对于本土乳企加速海外布局带来进口量的增长,乳业高级分析师宋亮表示,政府各部门应该采取行之有效的措施,保护国内奶源,缓解养殖、加工之间的矛盾,抑制进口过快增长对国内市场造成冲击,包括建立奶粉临时储备;提升国内乳品各项生产指标,引导企业尽量使用原奶作为生产原料。此外,政府还应通过技术标准,提升进口乳品准入门槛,保障优质乳品进入中国市场。通过热处理伤害等指标对进口奶粉进行分级管理,级别低的产品加征特别关税;进口UHT奶,做好奶源及加工认证,并对保质期过长的产品加以限制;建立进口乳品黑名单制,多次出现安全问题的,取消生产企业和品牌认证资质;对有低价倾销和操控市场嫌疑的采取相应法律手段。

在中国人“大得惊人”的奶粉需求下,除了英国外,澳大利亚、新西兰、德国、荷兰等地均推出相应的奶粉限购措施。乳业专家王丁棉对记者表示,消费者出境抢购洋奶粉,一方面是因为洋品牌在境内售价很高。目前中国境内是洋奶粉售价最贵的市场。正规渠道进来的同样品牌奶粉,在中国境内进场价格能比其他国家和地区多出100%。而消费者在境外购买洋奶粉,即便加上运费,花费往往还要低于国内。所以,很多消费者选择了网购、代购这些模式。另外一方面,在一系列负面消息影响下,国产奶粉陷入了信任危机,消费者宁愿舍近求远去境外买奶粉。

“尤其是2008年以后,国内奶源这几年冬季和夏季供求关系波动很大,从价格和供应量角度来讲,很难保证大型乳企原料的稳定供应。”一位国内乳企负责人告诉本报记者,以目前的国际原奶价格来看,乳企出海可以有效控制原料成本,进而提高盈利水平。

越来越多的“进口奶粉”背后都是“中国投资”,这是否意味着以后中国消费者想买真正的洋奶粉越来越难了?

2009年在香港上市的澳优乳业,成立之初澳优乳业与以澳洲为基地的乳品生产商Tatura及MurrayGoulburn建立供应关系,并通过中国贸易公司来进口澳洲奶粉,分为大号袋装及罐装零售包装两种形式。

而一个重要的时间节点就是2008年,当三鹿公司生产的婴幼儿奶粉被检测出含有三聚氰胺后,国产乳业陷入前所未有的信任危机。

目前东北大型牧场原奶价格虽然相比往年有所下调,但仍然维持在4.5元/公斤左右,中小牧场和奶牛养殖小区的价格也在3.5元/公斤。与此同时,新西兰目前原奶价格折合人民币后大概在2.3多中资背景,羊奶粉二〇一七年目的5亿元。~2.4元/公斤,欧洲部分原奶价格也仅在2.5元/公斤左右。

宋亮表示,从国际贸易角度来看,外资奶企在本土化(像惠氏在中国有工厂),本土奶粉在国际化,可以说未来根本不需要分什么国产和进口奶粉。“任何一个产品,只要能满足市场需求,就都是好产品。”他表示,中国是巨大的乳粉消费市场,仅靠本土供应是不可能满足需求的,海外进口是必然补充。那么从这个角度来看,一些进口奶粉有中资投资背景,其实也是很好的发展方向。中国市场未来一定会跟国际市场融合起来。

记者发现,2006年到2014年,澳优乳业收入分别约为0.94亿、1.87亿、4.05亿、5.46亿、5.14亿、6.29亿、13.51亿、16.88亿和19.66亿元。颜卫彬透露,预计2015年公司收入可达25亿元。

数据显示,在2008年之前的10年中,中国乳业处于高速发展时期,生鲜乳产量的年平均增长率是17.4%,而自2008年奶粉三聚氰胺事件曝光后,乳业发展速度明显放缓,生鲜乳产量年均增长率骤降到1.29%。其中,2008年为0.87%,2009年为-0.98%,2010年为1.56%,2011年为2.1%,2012年为1.5%。

之所以成本因素难以启齿,主要是原料部分转移到海外后,国内中小牧场和奶农生产的原奶供应就会受到挤压,但国内这种产业链利益短期内很难疏通。记者了解到,目前国内百头存栏以下的奶牛养殖规模在60%左右,且目前各地也在发展“鲜奶吧”,借此来消化过剩产能。

另外,王丁棉表示,中国企业直接控制海外奶源,可能会对中国的养殖业有一定冲击———减少对中国奶源的使用。目前,我国已经成为全球第三大原奶生产国,但是和畜牧等其他行业相比,奶业发展仍滞后。此前也发生过杀牛倒奶的现象,奶业并未走出“寒冬”。

眼见国内快速增长的婴幼儿配方奶粉市场,与澳优乳业合作的澳洲代工商准备“单干”,为了挽回即将“破碎的婚姻”,颜卫彬称,当时甚至愿意出让公司股权给澳洲代工商,但仍未改变后者亲自征战中国婴幼儿配方奶粉市场的决心。

信任危机对国内乳制品企业的杀伤力更为严重,始作俑者三鹿公司破产,其他几大本土品牌2008年业绩也出现巨额亏损。是年,伊利净利润亏损达人民币16.87亿元,光明乳业亏损2.86亿元,而另一家在H股上市的企业蒙牛亏损也达9.5亿元。

值得关注的是,除了寻求奶源资源,与国外研究机构合作也成为国内乳企国际化的重要部分。伊利在荷兰成立研发中心、贝因美与爱尔兰Kerry集团技术合作、飞鹤与哈佛大学联合成立营养实验室,等等。

但要注意的是,我国奶价高于主要乳制品出口国是一个常态化特征。因此宋亮表示,在市场经济条件下,企业必然会走资源优化配置之路,而低成本、高效率的配置符合市场发展原则。“中国市场与国际市场会进一步融合,在满足本土市场需求的过程中,会出现生产与资源的瓶颈,走出国门很有补充意义。”但要注意的是,在奶源上,仅靠国内不行,仅靠国外也不行。国际资源与国内要共同发展,协调发展而不是冲突矛盾、分而治之。“放弃本土资源也不行,会提高国外奶价。既然本土优势不在成本上,那么可以考虑朝附加值较高的产品方向发展。”

为此,澳优乳业与法国最大乳品合作社企业诺蒂柏欧公司建立供应关系,又寻找丹麦和新西兰乳企作为第三方供应商生产,从而避免“吊死在一棵树上”。

一位不愿具名的地方奶业协会人士对记者说,如今的奶业已经不是十年前谁出事谁负责的情况了,而是“一损俱损”,整个行业生产环境恶化,业内如果有2-3家企业出问题,全行业都会受到波及。

陈渝对此分析称,“过去是靠市场换技术,比如达能入股国内乳企,如今随着行业逐步成熟,国内乳企纷纷主动走出去,与国外研究机构共同研发。”在他看来,乳制品在中国属于舶来品,需要通过借鉴国外先进技术经验来取长补短。

但在朱丹蓬看来,之前澳优乳业是典型的贴牌企业,在当时本土乳企陷入信用危机后,全部依靠国外奶源的贴牌企业受到国内民众追捧。但问题是,一旦代工商拒绝供货,贴牌企业的生产、销售就会陷入不稳定甚至停顿状态。

一位资深媒体人士抨击“缺乏信任的国内乳业有些讳疾忌医”,他称,“这个行业比其他行业都要敏感,经常回避问题,很多人本着多说多错少说少错的原则,能不谈就尽量不谈。目前整个行业都存在信息不对称情况。其实适当的信息公开有利于重塑消费者的信任。”

国际化路径

为此,2011年澳优乳业斥资共计1665.15万欧元,收购了荷兰百年乳企海普诺凯(以下简称澳优海普诺凯)51%股权;同时,又在当地为澳优海普诺凯收购了一家生产基料的工厂。至此,澳优海普诺凯旗下拥有Lypack、HyprocaDairy和Lyempf三家工厂。2015年1月,澳优乳业又通过进一步收购了澳优海普诺凯剩余股权,使后者成为全资子公司。

“如果不解决消费者的信任问题,中国乳业永远没有出头之日。”王丁棉在业内有“中国奶业第一炮筒”之称,谈到中国乳业的发展,他言语犀利,一针见血。

2015年4月1日起,实施了31年的欧盟牛奶配额制正式终结,国内乳业也因此陷入一片深思中:有人担心,欧盟的乳制品是否如同新西兰一样,像潮水一样涌进来?

澳优海普诺凯的生产设施及其奶源以荷兰为基地,其业务包括在荷兰及其他海外国家进行研发、牛奶收集、加工、生产、包装、市场推广及销售乳制品。上述一系列收购让澳优乳业第一次拥有了自有的稳定的产品供应源。

定价权旁落 洋奶粉频繁涨价

多位接受采访的乳业人士认为,长远来说会有一些影响,但短期内还很难带来很大冲击。以国内进口的大包粉为例,80%来自新西兰和澳大利亚,只有12%左右来自欧盟,按照2014年105万吨来计算,只有12万~13万吨。

羊奶制品成核心产品

在国产乳业“被迫退让”的同时,国外乳企在中国乳业市场割据战中却获得了更多机会,尤其2008年“三聚氰胺事件”后,可谓中外乳制品企业在中国市场的转折点。

上述这种担心并不是没有根据,乳企“出海”目的地目前主要集中在新西兰和欧洲,且这些地方的政策、供应和舆论环境的变化,都左右着国内乳企的国际化路径。

2014年,澳优乳业投资重点转向了上游奶源。澳优海普诺凯附属公司HGM通过向Sanimel卖方发行股权的方式,换取Sanimel的100%股权。同年,澳优海普诺凯又收购了荷兰Farmel乳业。

2008年之前,三鹿和伊利两大企业曾占据全国奶粉市场的半壁江山,但2008“三聚氰胺事件”不仅影响了整个国产乳业的声誉,也将市场份额拱手让给国外品牌。2009年起,大约有100多个新洋奶粉品牌进入中国市场,目前,洋奶粉已经占据我国婴幼儿奶粉市场60%以上的市场份额,其中,以美赞臣、多美滋、惠氏等为主的洋奶粉,在中高端婴幼儿奶粉市场上的占有率达90%以上。

以澳优为例,自2009年上市以后,就一直在澳洲、新西兰寻求国际并购机会,但在这些乳业高度垄断的国度,大企业吃不动,小企业又不够有诱惑力,澳优始终没有找到合适的并购对象。澳优董事会主席颜卫彬坦言,“选标的是很难的,尤其是选择一家门当户对、且有发展空间的公司。”随后,澳优在欧洲荷兰遇见了海普诺凯。

值得注意的是,Sanimel及HGM都与荷兰农民就供应羊奶有长期合约,Farmel乳业也主要从事牛奶及羊奶收集及买卖。在澳优海普诺凯销售自家品牌乳制品中,有一款名为佳贝艾特的品牌,正是婴幼儿配方羊奶粉。

调查机构AC尼尔森发布的一份名为《2012年全年中国婴幼儿奶粉市场报告》显示,2012年,中国销售婴幼儿奶粉385.18亿元,其中,美赞臣、多美滋、惠氏及雅培四大洋奶粉品牌的市场份额分别为12.3%、11.7%、11%和7.7%,合计占据中国婴幼儿奶粉近半市场,且几乎都是一、二线城市的高端市场。

与国内圈养模式不同,新西兰和欧洲基本以放牧为主,配以少量精饲料。这种养殖模式也因此受到市场的追捧。但最近两年来,新西兰恒天然连续发生“肉毒杆菌”、“匿名信事件”等风波,让奶粉经销商和从新西兰进口原料的下游乳品企业很受伤。

颜卫彬告诉记者,在牛奶婴幼儿配方奶粉上,澳优乳业的优势并不明显,但在羊奶婴幼儿配方奶粉上,澳优乳业已将其做成尖刀产品。“在一个行业不能成为一二流的企业就很麻烦,但若是一个细分领域做到数一数二,就能与巨头抗衡。”

王丁棉指出,洋奶粉在牢牢掌控婴幼儿奶粉一线高端市场的同时,开始布局二、三线城市铺销售网络,国产奶粉的剩余份额也遭到蚕食,国内乳制品企业的生产空间越来越小。对于这种局面,王丁棉直呼,“未来3-5年内很难改变”。

神话是创造的,也有可能被打破。乳业专家宋亮就预测:“奶粉的下一个神话在欧洲”,近年来,包括多美滋、惠氏、美赞臣在内的外资企业都将生产线转移到欧洲,并且国内乳企也在挖掘爱尔兰等地的发展潜力。

2014年佳贝艾特系列产品销售额约为3.02亿元,同比增长97.3%。其中,佳贝艾特中国收入由2013年1.38亿元增长至2014年2.59亿元,已成为国内进口羊奶婴幼儿配方奶粉第一品牌。

国外乳业巨头的垄断意味着什么?意味着对于奶粉定价的绝对话语权。自2008年三聚氰胺事件后,洋奶粉开始进入集中涨价期,包括美赞臣、多美滋、惠氏、雅培、雀巢、明治、美素等品牌在内的洋奶粉,每次提价幅度都在10%左右,频率也从一年一次逐渐变成“半年一涨”,甚至“一季一涨”。在“全民抗通胀”的2011年,洋奶粉在国家发改委“约谈”两个月后仍“顶风”涨价。

日前,贝因美与爱尔兰Kerry集团联合推出的绿爱 婴幼儿配方奶粉,成为2015意大利米兰世博会指定婴童产品,这也被业界视为贝因美国际化的重要一步。“欧洲具有吸引力的不只奶源,最终要的是技术,随着国内市场从关注乳品安全到关注品质,未来会有越来越多的企业加大研发投入力度。”一位乳业人士分析称,科学研发和全产业链是今后乳企成功与否的核心因素。

当被问及“未来在澳优乳业收入中,羊奶制品业务是否会与牛奶制品业务并驾齐驱?”时,颜卫彬表示,这有一定难度,因为牛奶制品普及了20多年才为大众接受,羊奶制品还有一段路要走。“但佳贝艾特系列婴幼儿配方奶粉将一直是公司核心产品之一,未来会占到公司收入的较大比例,因为羊奶制品发展势头非常好。”

中商流通生产力促进中心乳业分析师宋亮指出,洋奶粉敢“顶风”涨价表明在消费者对国产奶粉信心不足的情况下,洋品牌巨头凭借在高端奶粉市场的绝对垄断地位在中国婴幼儿奶粉市场有了越来越强的定价权。

高扶良认为,乳企制定国际化战略并非只有一种动因,而是综合考量的结果。但他强调:“奶源、成本和技术是根本。”而未来乳企出海目的地的选择,也围绕这些方面来展开。

一位乳企内部人士坦言,如果中小型乳企上市公司拥有资本平台,应在细分领域、局部地区深耕细作,尽快形成拳头产品,从而抗衡国内外乳业巨头。未上市的中小型乳企除了选择被收购,也要通过多种融资渠道为自己扩张版图提供资金支持,规模小的企业可以在新三板挂牌。

新西兰大旱导致奶源供应减少后,洋奶粉对涨价再次蠢蠢欲动。事实上,由于去年新西兰奶源储备充足,今年大旱对奶源正常供应影响不大。在业内人士看来,尽管销售和人工成本有所上涨,但也不足以作为奶粉频繁涨价的理由。

也有业内人士分析称,拥有广阔资源的南美也有可能会成为未来的一片新领地。“阿根廷等南美国家地区,一直以来受制于技术条件,乳业并没有发展起来,但该地区具备丰富的自然资源。”陈渝建议,国内资源紧缺型企业可以考虑挖掘一下南美的潜力。

“不排除洋品牌有意扩大减产的影响趁势提价。”王丁棉对记者表示,尤其在5月1日起国内实施更严格的进口乳品新规后,下半年洋奶粉涨价恐势在必行。

根据商务部商务预报系统的数据显示,截至2012年12月21日,全国洋品牌婴幼儿奶粉零售均价为200.71元/公斤,相比之下,国产品牌零售均价仅为153.79元/公斤。

王丁棉指出,目前洋奶粉毛利高达60%-85%,净利润达18%-30%,而国内奶粉的毛利一般在30%-40%,净利不足10%。

国内奶粉净利润低很大原因是原料成本高。据西南证券食品饮料行业分析师李辉介绍,中国现在已成为全球原料奶价格最高的国家。新西兰进口奶粉的价格最低价为每吨2.2 万元,目前趋于2.3万-2.4万元左右,国产原料奶收购价目前为3.5 元/公斤(光明收购价为4.27 元/公斤),远超进口奶粉。

在成本压力下,中国进口奶粉呈逐年递增之势。中国国际乳制品交易会公布数据显示,2008年中国奶粉进口14万吨,2009年进口31吨,2010年进口48 万吨,2011 年超过65万吨,市场占有率高达60%以上。2012年,原料奶粉的进口接近60万吨,同比增长幅度超过30%。

对策

突围之战从“净化”奶源打响

先奶源、后市场。这是中国奶业人士应该牢记的惨痛教训。而自建牧场可能是中国乳企的唯一出路。目前国内企业自有奶源比例为30%左右,“十二五”的目标是超过50%。

面对消费者的不信任、原料奶成本高、国外乳制品企业的步步紧逼,国产乳业要振兴、要自救就要明白问题的根源所在。“三聚氰胺事件”后,下游发展速度过快、上游供给不足的问题,被视为制约中国乳业发展的重要瓶颈之一。此后,奶源建设被提上日程。

“先奶源、后市场。这是我们中国奶业人士应该牢记的惨痛教训。”中国奶业协会一位负责人说,乳品企业只有自己运营牧场,从源头到车间全都掌控在自己手中,产品质量才有绝对保障。

“在经历过乳业危机后,自建牧场可能是中国乳企的唯一出路。”蒙牛元老、前蒙牛集团总裁杨文俊也曾表示,奶源的保障在整个乳品业及以奶粉为原料的乳制品产业重要性越来越凸显,再好再规范的企业如果没有奶源的保障,在激烈的市场竞争中,也会受到限制。

国家也意识到可控的奶源对于牛奶安全的重要性,在三聚氰胺事件后,国家发改委和工信部随之出台《乳制品工业产业政策》,明确乳制品工业必须要有可控的奶源基地,改建项目可控奶源生产鲜乳数量不低于原有加工能力的75%。

从今年3月份开始,农业部畜牧业司、中国奶业协会组织调研组先后赴黑龙江、辽宁、安徽、上海、新疆等地调研各地奶源基地建设情况。

中国奶业协会秘书长谷继承表示,今年奶业协会将以加快推进奶牛标准化规模养殖为抓手,加快奶源基地建设,积极协调国家发改委争取扩大资金,使扶持资金从目前的5亿元增加到10亿元,使国家对奶牛场的支持比例从10%提高到20%;鼓励乳品企业和奶农合作社加强奶源基地建设,在标准化规模养殖项目中给予倾斜。

不过,一位奶企负责人对记者说,由于基地建设投入大、周期长、饲料价格和劳动力成本不断上升,企业自建奶源基地积极性并不高。“以前,建一个1000头规模的牧场只需1000万元。现在随着奶业标准的提高,建牧场门槛进一步提高,投资动辄上亿元”。

除高额资金投入外,大型牧场以及超大型牧场的建设对奶牛品种的要求也比较高,目前国内大型牧场奶牛大多为从国外进口品种,年均产奶量为9吨/头,最高可达13吨/头。此外,牧场高端的管理及研发人才也极为稀缺。正是因为门槛如此之高,即便是乳业巨头,对自建大型牧场的投入也比较慎重,目前大多倾向于以合约牧场模式为主,即合资建牧场,以部分资金投入牧场,但垄断奶场的奶源。

李辉指出,目前国内企业自有奶源比例为30%左右,“十二五”的目标是超过50%。由于上游奶源全球性从紧,伴随着乳制品不断递增的庞大需求,对奶源的掌控成为企业竞争的基点。基于可控奶源的重要性,有竞争力的国内企业,尤其是上市公司早已开始布局国内自有奶源。

2012 年,伊利继续强化奶源建设与管理,全年投入12 亿元用于奶源基地的建设与升级。从2007年至2011年,伊利在奶源建设方面的投入已达74亿元;蒙牛乳业已在奶源建设方面累计投入超过40亿元,参股、合建了14 座万头以上超大型现代牧场,还将继续参与建设20座到30座超大型牧场,将新增投资30亿-35亿元建立规模化集约化牧场,三年内实现100%原奶由规模牧场提供;光明乳业在武汉投资1.3亿元建设“生态示范牧场”,可饲养奶牛3000头,年产鲜乳1.3万吨。光明乳业的股东上海牛奶集团也在苏北布局了4万头规模的海丰牧场,目前存栏牛突破1万头。

9778818威尼斯官网,值得注意的是,洋奶粉对中国市场动向极为敏感,除了下游市场垄断之外,洋奶粉也开始直接将手伸向奶粉原料加工环节,以便控制上游奶源。近几年国外乳业巨头纷纷在华建立奶源基地,2011年,恒天然在河北开建第3个5000头大型牧场,年产量将达2800万升,用于中高档乳品生产所需;2012年雀巢斥资25亿元在黑龙江双城建大型牧场。

海外建厂抢占国外奶源

国内消费者选择洋奶粉,不仅看重品牌,更为看重奶源产地。于是,包括圣元、伊利等在内的乳制品企业,纷纷到国外建厂,抢占国外奶源。

一位业内专家和记者交流时表示,国内消费者选择洋奶粉,不仅看重品牌,更为看重奶源产地。这也是国内乳制品企业到国外建厂抢占国外奶源的原因。“披着国外奶源的外衣,更能获得国内消费者信任,更好卖”。

去年9月,圣元营养食品有限公司投资9000万欧元在法国布列塔尼半岛建设一座全新现代化婴儿奶粉工厂。此举被业界视为国内乳品企业首次到国外直接建厂抢占优质奶源。

去年底,伊利股份发布公告称,公司拟在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目,项目投资金额为2.14亿新西兰元。据公告介绍,伊利集团通过下属境外全资子公司伊利国际发展有限公司及中国香港金港商贸控股有限公司购买新西兰大洋洲乳业有限公司100%股权,并通过目标公司在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目。

今年年初,广东乳业品牌雅士利也宣布斥资11亿元在新西兰投建新工厂,预计在2014年下半年落成投产,年产能约为5.2万吨,主要生产婴幼儿配方奶粉成品及半成品。

记者粗略统计,上述三家企业的海外项目建成后将共计贡献近20万吨奶粉产能,约等于去年前三季度我国奶粉总进口量的四成。

王丁棉评价国产乳业上述举动时说,洋奶粉生产成本低但是销售价格高,这让国内品牌处于双重价格压力中,而国内企业在国外建厂一方面可以降低成本,另一方面也可以借助国内消费者对国外奶源的信任,重塑市场形象,获得更好的销售业绩。

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