9778818威尼斯官网:2016年饲料行当十大销路广事件

今天是12月31日,明天就是2016年了。马云昨天说,2015年最后一天,我们都没倒下,这是非常值得庆贺的!

近期,中粮期货研究院对华南地区部分饲料企业进行了为期4天的调研,本次调研饲料企业多为大型集团性企业,调研结果显示,所调研企业2013年饲料销量合计1950万吨,约占2013年全国销量的10%,分品种来看,猪料630万吨、禽料900万吨、水产饲料420万吨,比例较为均衡。

眼看2015年就过去了,咱饲料行业这一年发生了哪些大事呢?这回咱“起个大早,赶个早集”,虽说还没过完12月,小编提早给您说说2015年饲料行业的十大热门事件。 NO.1 饲料原料价格下跌 热门分数:100分 要说今年饲料行业最受瞩目的事件,非饲料原料价格暴跌莫属了。与其说这算个热门事件,不如说是影响整个饲料行业最关键因素。我们首先看重要的大宗原料之一豆粕;今年的豆粕市场经历了两次低谷,均触碰8年来历史低点:分别是6月中旬及11月中心,恰好是上下半年的尾巴。国内主要沿海港口地区豆粕价格跌至2500元/吨以下。要说导致上半年价格下跌的最主要因素非需求低迷莫属,而下半年则是供应持续宽松所致。另一大宗原料玉米今年表现更是差强人意,行情旺季不旺。正是因为高产量、高库存、高进口的“三高”特征,导致了今年玉米市场的低迷行情,价格在10月中下旬一度跌至5年来历史低点。而在这两大原料的共同带动下,国内其他饲料原料价格也走了一回低迷之路。 NO.2 饲料企业价格战 热门分数:95分 “价格战”这个词大家并不陌生,放眼国内,又有多少行业不打价格战?就拿这两年双十一的“猫狗大战”来说,苏宁打出“若是老板真的强,头条就是老板娘”暗讽京东,京东的快递车写出“想要提步、别走猫步”PK阿里。咱们言归正传,对饲料行业来说“价格战”却是一个最熟悉的陌生词。因饲料价格波动幅度不像大宗原料那样剧烈,因此企业之间很少发生“价格战”,甚至被不少业内人士指责,认为恶化了行业环境。 而今年的饲料市场却打响了几场价格战。第一场猪料之战:4月中旬以及5月中旬,傲农、汇海、唐人神、安佑等饲料企业的育肥猪料均降价共计100元/吨,其他如教槽料等也不同程度降价。第二场高档水产料之战:7月10日晚,最早降价的是粤海,珠三角及福建高档鱼料就开始全面降价。海大、通威和恒兴的降价通知紧跟其后,很多中小水产饲料企业也不得不采取跟随策略,一时间经营压力大增。第三场依旧是猪料之战:10月开始双胞胎开启了新一轮价格战,每一吨猪饲料优惠价格平均达到100-200元/吨。其实这三场价格战主要导火索是行业不景气,水产、生猪饲料需求均明显下滑;其二则是因为饲料原料价格大幅走低,企业生产成本减少。当然,不论企业如何进行价格战,最终受益者还是养殖户。 NO.3 玉米临储收购底价首次下调 热门分数:90分 年年有得赚,农民笑开颜的日子在今年终结,种了那么多,库房都爆仓,需求不见好,玉米收购降价的噩耗终于来了!今年临储玉米挂牌收购价格为1元/斤,相邻等级差价每市斤0.02元。与往年还有一个明显不同是要严控霉变2%以内,同时公布时间较去年提前两个多月,且启动时间比往年提前20天左右。当时公布政策正值玉米价格持续下行时期,无疑是给疲软是市场雪上加霜。今年东北部分地区遭遇减产、霉变增加,再加上收购底价的下调、严控玉米入库质量,给了当地农户当头一棒。随后国家又相继出台相关补贴政策推进收粮活动,减少农户损失。 NO.4 镰刀弯玉米减产4000万吨 热门分数:85分 今年关于玉米的热点层出不穷,除了临储底价首次下调,国家还下达了一条“到2020年镰刀弯玉米减产4000万吨”的指导意见。这两年,我国玉米年产量已经增长到2亿吨以上,临储库存也已达到1.5亿吨以上,再加上今年庞大的进口粮,组成了我国玉米高产量、高库存、高进口的“三高”特征。目前亟需解决的就是国储大量玉米库存的消化问题。单单下调收购底价是远远不够的,因此 “镰刀弯”规划政策应运而生。对饲料及畜牧行业有何影响呢?近年来镰刀弯玉米种植面积持续增加,但这一区域并非玉米的优势产区,而是典型的旱作农业区和畜牧业发展优势区。通过减少玉米种植面积来降低供求失衡的压力,并加快我国青贮玉米、苜蓿草等饲草,以粮改饲来大力发展草食性畜牧业。也就是说,镰刀弯以后不种玉米了,开始种植饲喂牛羊的饲草作物了。 NO.5 原料替代风 热门分数:85分 原料之间的替代主要是饲料企业为了减低生产成本所采取的方法。而今年这股替代风似乎刮得很起劲,这又是为啥呢?首先,我们先看玉米“替代风”。今年玉米价格身陷行情低迷泥潭,抛开“高供应、低消费”打利空打压之外,国外进口粮源掀起的替代风成为另一黑手。其实国外粮源价格与国内差距十分大,由于今年饲料购销情况较差,出于成本的考虑,企业进口国外玉米、高粱、大麦、DDGS等替代国内玉米实属无奈之举。同时,除了进口玉米受到配额限制,其他进口粮食均未受限,这也是导致进口粮源挤占市场的一大因素。2014年中国进口高粱、大麦和DDGS总量为1660万吨,预计2015年上述进口产品预计能够替代饲用玉米2266万吨,同比增加1178万吨,增幅108%。 豆粕与杂粕之间的替代也在今年上了一次头条。对于饲料企业,特别是水产饲料企业来讲,今年豆粕在饲料配方中的占比几乎达到最高,大量替代菜粕在水产料的应用。而今年的需求端,豆粕对菜粕的替代已经持续半年之久。这种替代作用一大部分原因是因为豆粕价格低迷所致。今年9月初,菜粕现价为2100元/吨,豆粕现价为2600元/吨,两粕间的价差为500元/吨。由于价差缩小,饲料厂采用豆粕替代菜粕生产饲料更划算。 NO.6 需求少 热门分数:80分 到了这里,其实可以算得上本文的一个分隔线。前面说的行业热点主要围绕着上游原料展开,离不开的就是价格行情。纵观一整年的原料市场,价格真是跌惨了。除了市场供应量在持续增加意外,需求消费端的低迷算得上打压行情的罪魁祸首。归根结底,还是因为今年生猪养殖淘汰过快。农业部公布的最新数据显示,11月国内生猪及能繁母猪存栏双双下降。能繁母猪的存栏量已经持续第27个月下降,而生猪存栏在小幅上涨5个月之后再度下滑。也就是说,现在市场上的猪头数减少很多,而这种情况将维持很长一段时间。猪少了,吃料的少了,价格怎能不跌? NO.7 互联网 热门分数:80分 说到互联网,大家是否有种高大上的感觉?!今年李克强总理提出的“互联网 ”一词已经被炒上了天。对于传统的农牧企业来讲,将互联网融入进来已经势在必行。如何拥抱互联网成为了大家争相讨论的话题。农牧行业之所以说它传统,不仅因为落在“农”这个字眼上,而是信息的匮乏、购销模式的落后。特别是咱饲料行业;在经历了2014年行业低迷期,面对饲料企业集约化、畜牧养殖业产能持续淘汰及原料采购的风险加剧等种种挑战,固定的思维模式必将被打破,而拥抱互联网无疑是一条必经之路。 大北农可以算的上农牧企业互联网转型的典型代表。从智慧大北农战略的提出到农信互联的成立,再到现阶段的猪联网2.0上线,大北农可谓走出了一条看似高大上,实际却十分接地气的拥抱互联网之路。整个互联网转型核心围绕一个字:猪;线上线下推广的一系列产品及服务对象则是广大养殖户。 与大北农的猪联网相似,新希望也推出了福达计划。与大北农打造智慧养猪生态圈有所不同的是,新希望对互联网跨界整合持保持开放态度,把产业链拓展至消费端,解决农牧企业最头疼的“最后一公里”的问题。 当然,其他饲料企业也不甘示弱,纷纷提出自己的互联网计划。通威的“通心粉社区”、天邦的“智慧天邦”、安佑的“安佑云”、禾丰的“禾丰智造”等等。就连国内知名的互联网巨头京东、阿里、联想等也将互联网疆土扩充到农牧行业。与其说互联网可以改变一个企业,倒不如说它能够颠覆整个行业。 NO.8 倒闭/并购 热门分数:75分 近两年农牧饲料行业景气度下降,主要原因还是国内生猪养殖业产能淘汰过快,换句话说:猪少了,饲料销量还能多?盈利下滑那都算好的了,不少企业“赔本赚幺活”,不得不面临倒闭。每年几乎都要有上千家饲料企业死亡,而近三年申请破产的企业越来越多。2014年统计的数据来看,饲料企业已经从以前的13000家减少到7000家。从今年行业大环境来看,还将有不少中小型企业退市。饲料企业逐年减少的原因,一种是因经营不慎真正倒闭了,而另一种则是被收购了。 现如今饲料行业门槛高了,“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”的情况在行业内实属常见。发展全产业链的同时,收购并购也不仅仅局限于饲料生产企业之间。主做猪料的大北农今年先后收购长风农牧60%股权以及益阳佳华的100%股权,是为了在下游种猪及生猪养殖环节发展市场。新希望一整年的收购计划主要集中在推动国内外乳业市场以及下游肉类加工方面。而今年最热门的并购事件则是温氏合并大华农并挂牌上市,成为农牧行业市值最高的企业。今年互联网炒得热火朝天,不少企业开始收购电商、门户网站,加快互联网布局。其实不论是企业倒闭还是被收购,无一不体现了行业整合步伐的加快。而企业的减少并不意味着市场竞争会减小,反而在未来“狼多肉少”的饲料市场,大企业间的竞争将愈演愈烈。 NO.9 合作 热门分数:70分 俗话说:三个臭皮匠赛过诸葛亮,企业之间的联手合作近些年可谓屡见不鲜。特别是今年,正值农牧饲料企业转型关键之年,单枪匹马的作战风险也在逐渐增大。就拿九三、中粮这两大粮油加工企业来讲吧,大北农、正大、正邦、禾丰等农牧企业纷纷与之合作。一来可以减少中间贸易环节,二来可以在原料价格大涨大跌的情况下共担风险。而中粮的志向则更加远大,不仅做粮油、做饲料,搞水产,玩互联网,还要做超越ABCD四大粮商NO.1。看人家就是壕气!有点扯远了……除了上文说的上下游企业合作,共同布局互联网的企业间联手也在今年成了常有的事。比如:大北农、金正大、普莱柯联手共同开拓农业 互联网、金新农与东进农牧进行互联网战略合作。当然还有跨行业间的企业联手,比如:新希望与海尔联手共建“普惠金融 ”生态圈等等。企业之间的合作能否达到双赢,又或者只是雷声大雨点小暂且不论,合作企业达成共识共同发展才是王道。 NO.10 新广告法 热门分数:65分 2015年9月1日起,新广告法开始实施。其实,这跟我们饲料行业“说近不近,说远也不远”。有靠业界口碑就能把产品卖得很好的,当然更多一部分是通过广告进行市场推广。尽管饲料行业不像其他行业广告推广那么博眼球,但宣传形式也是五花八门:网站发软文、引发宣传单,近两年还出现电视剧植入、明星代言等。新广告法实施之后,着实给行业来了个下马威。首先,新广告法规定禁止使用“国家级”、“第一”、“最佳”等词汇,尤其是禁止广告中出现表示功效、安全性的断言或者保证的词汇。举个例子,比如这条广告:“某某猪料 中国第一猪饲料品牌”。有个“第一”违规……还有:“某某饲料含有××,能够提高出肉率”。真有这功能么?我们不得而知,但却违反了新饲料法。其实不论广告法怎么修改,实实在在做好产品才是最牛的“广告”! 小编写了这么一大篇主打的则是饲料上游及饲料企业,而下游生猪养殖业今年也发生了不少大事件:拆猪场、走私肉、储备肉等等。总而言之,2015年注定不平凡,饲料行业且行且发展9778818威尼斯官网:2016年饲料行当十大销路广事件,那样的意况。!

核心提示:2014年全国饲料总产量1.97亿吨,比2013年增长2%。其中,猪料产量8616万吨,同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨,同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨,同比增长1.7%; 中国水产门户网报道

在这一年中,饲料原料、添加剂市场太不安分,玉米、鱼粉、蛋氨酸出现暴涨,豆粕、棉粕、菜粕上半年也曾掀起波澜,好在下半年走势初步放缓。2014年即将划上句号,不论我们是否愿意,时代的车轮都将滚滚向前。2015年,又将是一个新的征程。

面对今年豆粕、玉米、菜粕、鱼粉等饲料原料全线下跌;2015年全国饲料产量同比下降2%,除肉禽、蛋禽料增长6%、1%,猪料(下降8%)、水产料、反刍料分别下降8%、7%、2%,大部分饲料企业销量下滑,饲料企业数量更是从9000家下降至6000多家;生猪在3月底之后行情回暖,但这是以500万散户退出为代价,而水产品大多却是低迷不振,养殖户面临疫病与恶劣天气交加的窘迫局面。从原料到饲料,再到终端的养殖,2015年大家都不好过。可以说,今年这样的情况,饲料市场历史上还从没有出现过。

9778818威尼斯官网:2016年饲料行当十大销路广事件,那样的意况。分析人士表示,随着饲料行业进入消费旺季,下半年会进入饲料消费高峰期,以畜禽料为主的饲料企业预计下半年销量相比上半年会有20%左右的涨幅,生产水产饲料的企业增幅会更高,预计2014年水产饲料销量较2013年将会增长10%以上,相关上市公司的下半年业绩也将有望得到大幅提升。 调查结果显示,1—4月,调研企业饲料产量同比出现不同程度下降,最高降幅达到20%,其中禽料销量下降30%,养殖户对后期肉鸡消费缺乏信心,补栏消极。5—6月,销量有所上涨,主要是因为水产养殖利润上涨,养殖户投苗积极,而且鱼类进入采食高峰;生猪补栏进入正常状态,饲料消费逐渐恢复;禽肉价格上涨,肉禽养殖也开始逐渐恢复。

一、我国饲料行业发展增速放缓

当下已经是12月中旬,2014年的饲料市场即将闭幕,站在与2015相衔接的转折点,不禁感慨万千。从饲料原料到饲料生产,整个产业都好似经历了一场硬仗。

在这个要结束的当口,我们应该用一个什么样的词汇来形容或者概况即将过去的2015?

豆粕方面, 1—5月,大豆进口量为2781.99万吨,同比增长722.31万吨,增幅达到35.07%。业内人士认为豆粕用量大幅增加,其原因有二:一是大量使用进口高粱替代玉米。2014年美国玉米由于M162退运事件无法进口,华南饲料企业寻找进口高粱作为替代原料,高粱与玉米相比,热量相当,蛋白高出1—2个百分点,是理想的玉米替代原料。目前华南饲料企业在禽料中添加30%—40%高粱替代玉米,猪料中添加10%—15%高粱替代玉米。调研时,进口美国高粱到厂价2150—2200元/吨,东北玉米到厂价2570—2630元/吨,以30%的用料计算,每吨饲料可节省成本120元左右。

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在这一年中,饲料原料、添加剂市场太不安分,玉米、鱼粉、蛋氨酸出现暴涨,豆粕、棉粕、菜粕上半年也曾掀起波澜,好在下半年走势初步放缓。

如果暂时难以找到这样的一个词,那我们先行回望,边走边看。看看到最后,2015年呈现在我们心中究竟是一个什么模样。

二是调增豆粕用量,降低杂粕使用量。一方面因为菜粕、棉粕等杂粕减产,杂粕与豆粕价差小于往年,杂粕替代作用下降;另一方面,受气温影响,夏季动物采食量低,饲料中增加豆粕含量可以提高饲料营养,保证养殖收益。

2014年全国饲料总产量1.97亿吨,比2013年增长2%。其中,猪料产量8616万吨,同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨,同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨,同比增长1.7%;水产料产量1903万吨,同比增长2.1%;反刍动物饲料产量876万吨,同比增长10.2%;其他饲料产量397万吨,同比增长37.8%。

饲料生产市场也是一波未平一波又起,今年生猪市场从春节期间便进入下跌的通道,在二季度达到10元/公斤的年度低点,养殖户深度亏吨达350元以上;家禽市场开年之初继续被H7N9流感的阴霾所笼罩;水产养殖在7—9月份遭遇台风、低温、强对流天气、病害等多重打击,水产饲料生产旺季未能旺。在以上养殖环境之下,大部分饲料企业的增长速度放缓,不少企业饲料产量出现下降。据国内某大型饲料企业表示,今年形势的严峻,也超出了企业本身的预期。

家禽行业面临严重的产能过剩

与此同时,随着禽流感影响的逐步小三,畜产品市场景气度也开始回升。就华南市场情况来看,除生猪养殖处于亏损状态,其他动物养殖已开始进入盈利状态,受禽流感影响最为剧烈的肉鸡养殖也进入复苏阶段。饲料需求方面,一方面,下半年饲料进入季节性消费旺季,另一方面随着中秋、春节等消费旺季的到来,对畜产品价格也将起到拉动作用,刺激补栏,拉动饲料需求。

长期来看,我国饲料行业经过20年的高速发展,未来增速将出现放缓。目前,我国人均猪肉消费接近40公斤/人/年,需求增速放缓,养猪业产能过剩日益凸显。生猪养殖集中度已经得到明显提升,除了散户集中区域或原料产区全价料仍有一定发展潜力空间,其余地区的增长主要来源于粉料转颗粒料的结构调整,预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。散户大量退出,专业化及集团规模化加快,将挤压猪全价料生产企业生存空间。禽料市场的成熟度明显高于猪料,其发展轨迹对猪料而言,有一定的借鉴意义。水产料受限可供养殖水体面积,需求增长空间有限,除非我国大力发展远洋养殖。反刍料将成为未来5-10年行业的发展新方向,反刍养殖圈养化后需要大量精料,而目前全国一年反刍料不到900万吨,国家大力推进草食类养殖发展,将为反刍料带来新的发展机遇,未来5-10年行业增长速度有望达到8%-10%左右。

所以说,今年我们饲料行业,好像是打了一场硬仗,并且可喜的是,我们打赢了。就全年饲料产量来看,预计2014年将呈现小幅增长的局面。就大型饲料企业业绩来看,尽管饲料产量增长放缓,但是净利润增长较为明显。部分小型饲料企业将加快退出市场的步伐,据了解,2014年全国饲料生产企业将下降至9000家左右。广东、山东这种饲料生产规模集中程度较高的地区饲料企业数量下降幅度较小,河北这种规模化程度较低的地区下降较为明显。

应该是说2013年的时候家禽市场就已经出现产能过剩的苗头,正大谢国民曾在一起采访中表示,真正压垮家禽市场的并非是“H7N9”,而是产能过剩。2013年进口种鸡150万套,达到历史最高水平,2014年进口118万套,2015年下降至80万涛。而这便直接造成今年肉鸡、蛋鸡养殖业陷入亏损的根本原因。

平安证券行业分析师认为,经过两年下行周期,当前多数农业子行业已处于周期底部区域,2014 年周期景气回升预期下行业有望迎来投资机遇。建议重点关注动保、饲料两个业绩增长确定性较高的成长性子行业,并参与养殖、种业的周期博弈机会。在品种选择上则推荐:1、反弹较为确定的养殖行业,关注周期弹性较大的牧原股份、圣农发展;2、边际改善弹性最大的种子行业,首选受益绿色通道机制最为显著的隆平高科;3、行业景气度较高的动保行业,关注率先突破口蹄疫大品种的金宇集团;4、下半年成长兼具弹性的饲料行业,关注2014年业绩有望恢复性增长的水产饲料龙头海大集团、具备并购预期的通威股份、受益猪周期景气好转的大北农。

短期来看,饲料厂仍可享受低价原料带来好处。采用市场原料价格核算,理论上一吨猪料加工利润在350元/吨以上,如果考虑使用进口大麦、进口高粱替代玉米的情况,这一数字超过400元/吨,处于极高水平。但由于下游需求减少,饲料销售压力增加,另外工厂产能利用率下降,制造成本增加,抵消了低价原料带来的一部分好处。畜禽料需求不景气,部分小型饲料厂在竞争中处于劣势,如果原料采购价格控制较差,不排除企业出现经营性亏损。按区域来看,广东、广西、福建、浙江等南方沿海地区由于过去两年养猪亏损严重,加上地方政府实施更加严厉的环保措施,使用配合料饲养生猪的中小散户退出比例很高,猪料企业的销售压力明显大于过往,也大于其他省份,今年3-5月份广东地区猪料企业的销量普遍出现20%左右下降。华北地区养殖户自配料比例较高,前期亏损幅度小于南方沿海地区,加上环保要求较南方沿海地区偏于宽松,生猪存栏下降幅度小于南方沿海地区,2015年猪料需求预计下滑10%以内。

并且,2014年,我们饲料市场出现许多特点愈发明显。比如饲料行业转型、产业结构调整、产业链延伸、原料供应与饲料厂之间的战略合作、拥抱互联网、饲料产量增长放缓但利润增长、投资海外市场、重视舆论的作用等等。静书认为,正是因为我们身处于严峻的形势之中,才逼迫饲料企业到整个行业不得不进入自我的改革、环境的适应之中。从今年新希望、大北农、通威、海大等龙头饲料企业的身上我们就可以看出,2014年,我们的饲料企业不断推陈出新,用于尝试,敢于打破常规,今年一年的成长速度可以说比往年的2倍。在沸水中的青蛙才能释放出更强大的爆发力。

但也正因为家禽产业处于产能大增的阶段,才能消耗大量的饲料。根据慧通数据显示,2015年蛋禽料、肉禽料同比去年增长1%、6%。

通威股份:公司是国内三大饲料生产商之一,年饲料生产能力达500万吨,其中水产饲料占50%以上,拥有上百个水产饲料品种,其产销量连续11年位居行业前列。

禽料方面,肉禽在3月中旬后养殖出现亏损,4月份大型育种场将部分父母代肉鸡转为商品蛋鸡养殖,减少了后期肉禽存栏,但不利于未来三个月肉禽料需求。蛋禽方面目前存栏较去年同期有所好转,但仍低于2013年同期,蛋禽料企业的销售压力仍偏大。

对于2014年,我们总结上游的原料、添加剂,也回顾了下游的生猪、家禽、水产养殖面。很多时候我们的思维都被禁锢在自己眼前的这几座山峰之中,跳出行业之外,我们会发现,不仅仅是饲料行业,包括其他钢铁、贸易、服装等等,发展幅度都有所放慢,都在经历着或大或小的考验。而导致的原因,便是我们经济大环境的影响。我们整个经济大环境已经进入了“新常态”之中。从原本的高增长,到当下的中高速增长,2013年GDP7.7%,预计2014年为7.4%左右。饲料市场作为市场经济的一部分,自然要受到大环境的影响。近期中央经济会议召开,成为国内的关注焦点。中央经济工作会议明确“新常态”成为经济发展大逻辑,寻求中高速增长与转型升级平衡。议认为我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入“新常态”,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。而我们饲料行业、企业正在改革、调整的方向也与以上几点“新常态”吻合。

生猪市场的去库存化

大北农:公司是国内规模最大的预混合饲料企业,主营饲料产品和种子业务,生产各种规格的预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料,为畜、禽以及水产养殖提供营养物质和能量,并生产销售动物保健产品,提高养殖动物的健康水平。截至2014-07-08,共有19家机构对大北农2014年度业绩作出预测,平均预测净利润为9.91亿元,平均预测摊薄每股收益为0.6045元(最高0.6913元,最低0.5162元)。

中期来看,饲料厂的主要任务集中在如何提高销量,并控制好原料采购成本,预计2015年猪料实际需求将有所减少,禽料需求出现一定幅度下降,反刍料有望延续快速增长的势头。

2014年即将划上句号,不论我们是否愿意,时代的车轮都将滚滚向前。2015年,又将是一个新的征程。

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牧原股份:公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业,是我国最大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一,也是我国最大的生猪育种企业之一。截至2014-07-14,共有23家机构对牧原股份2014年度业绩作出预测,平均预测净利润为3.16亿元,平均预测摊薄每股收益为1.3075元(最高2.0723元,最低0.1157元)。

二、我国养殖行业稳步调整

图 2013-2015年生猪存栏、补栏数据 数据来源:慧通数据

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根据2015年国家统计局发布的数字,2014年我国生猪出栏量为7.35亿头,同比增加2.7%,猪肉产量5671万吨,同比增加3.2%。国内猪肉实际产量可能小幅低于国家统计数值,但差异较小。2014年我国禽蛋产量为2984万吨,肉禽产量1751万吨,肉禽及蛋禽因存在大量农户散养情况,精确统计存在较大困难。水产数据并未发布,反刍养殖快速扩张。

由于生猪价格经历了长达三年的调整,大量散户退出市场,农业部数据显示仅2015年便有500万的散户退出。根据图上慧通数据显示,2015年生猪存栏一直在40000万头徘徊,今年的水平达到了2004年以来的最低水平,甚至低于2010年的时候。不同的是,2011年的生猪价格暴涨,导致各路资本与散户疯狂入市,为后面生猪价格下跌三年埋下隐患。而如今不同的是,随着国家对生猪养殖的管控以及市场自身的调节,生猪补栏不再盲目。

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水产养殖淡季不淡 旺季不旺

我国生猪出栏量快速增加,生猪存栏和能繁母猪增速明显低于出栏增速,充分说明我国生猪养殖/繁育水平有了很大提升。按照目前的生猪养殖水平,我国一年仅需要4200万头能繁母猪左右,即可满足一年7亿头左右的生猪出栏需要。后期中小散户继续退出,我国母猪PSY平均水平如果能够从现在的16-17头/年上升至20-22头,能繁母猪需求数量将下降至3500万-3600万头。

由于去年年底的时候大部分水产品价格出现下跌,导致今年上半年,特别是3、4月份的时候存塘鱼量特别高。以罗非鱼为例,在往年存塘量在2-3成,而今年达到了5成。这直接促使水产饲料消费同比增长,根据慧通数据显示,上半年水产料同比上涨了2%,以海大为例,今年上半年水产料销量同比增长了20%。

当前我国仍有大量中小散户养殖母猪,中小散户养殖母猪过程由于是防疫、猪场管理、设备水平偏差,容易造成仔猪存活率的大幅波动。2014年冬季不利天气及母猪繁育亏损,较大面积出现了散户养殖母猪每窝仔猪死亡率超过50%,直接造成今年春节后仔猪供应偏紧,3月份后天气稳定,加上仔猪价格飙涨,仔猪存活率快速飙升,上升到90%左右。中短期来看,由于8月中旬之前出栏的大猪主要是在3月末之前补栏,当时市场仔猪供应量偏少,一定程度上支撑了8月中旬之前猪价维持强势,7月末8月中全国猪价有望上涨至8.0-8.5元/头,养殖利润达到400元/头左右。但是,四季度生猪养殖存在较大风险,特别是如果今年出现暖冬情况,全国猪价再次回落概率极大。

但是到了7-9月的养殖旺季,水产养殖遭遇到频繁的病害、台风的影响则表现为旺季不旺。据慧通数据显示,7-9月水产料同比下降了10%。

不过可以肯定的一点是,未来5年内中小散户仍会继续影响我国的生猪供应变化,但养猪业规模化程度不断提高,这种影响正在减小。

销量都将大幅下降

禽类方面,2010年相关统计机构不再公布存栏量,但从目前来看,2015年大型禽类养殖集团有意控制禽类存栏,甚至部分集团进一步压缩产能,行业基本处于饱和状态。今年2季度中后期肉禽补栏量偏少,预计8-9月份禽肉价格有望反弹,禽蛋方面随着肉鸡雏价格反弹,减少肉禽蛋以商品蛋销售的压力,加上持续3个月的鸡蛋养殖亏损,存栏有望出现下降,8-9月份鸡蛋价格有望反弹,但四季度鸡蛋风险仍偏大。

由于生猪存栏的大量减少以及水产养殖的旺季不旺,大部分饲料企业的销量在今年都将受到影响。除了少数饲料企业销量有所增长之外,部分企业销量都将出现下滑。据静书预估,2015年,正大饲料销量在570-580万吨左右整体与去年持平;新希望六和饲料销量为 1480万吨,同比下降6%以上;饲料销量在420-430万吨,相比去年大致持平或小幅下降;通威2015年销量预计在400万吨,与去年持平或小幅下滑。

水产方面,2015年上半年存塘较多,淡水养殖销售困难,价格不断走低,部分水产养殖户出现亏损,减少了饲料投放量,同时也将影响其投苗的积极性。

玉米、豆粕、鱼粉等原料全线下跌

反刍方面,2015年政府正式发布文件支持反刍养殖发展,过去几年我国肉牛、奶牛和肉羊养殖存栏量明显提升。反刍类养殖需要粮食和蛋白较少,未来存在巨大的发展潜力。我国南方牛羊肉需求旺盛,而且拥有丰富秸秆,如何利用秸秆和南方山地发展反刍养殖,成为养殖集团、饲料企业需要提前做的战略性计划。

表1 2015年饲料原料价格涨跌

三、我国饲料原料供需失衡

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3.1我国饲料原料需求情况

表2 2015年添加剂产品涨跌

近年来,我国全价料得到快速发展,但全价料依然不能直接反映我国饲料原料需求。根据2013-2014两年养殖业、饲料业发展的测算,全部折算成全价料之后,我国饲料年需求量在3.35亿-3.45亿吨,剔除厨余及其他,需要传统饲料原料2.85亿-2.95亿吨。饲料原料构成中,玉米需求在1.3亿吨左右,小麦及面粉在800万吨左右,豆粕在4800万-5000万吨, DDGS1000万吨左右,菜粕、棉粕合计量在1200万-1300万吨,麦麸、米糠,饲料稻谷在4500万吨左右,另外棕榈粕及其他杂粕等也提供一定数量饲料原料,最近两年进口大麦、进口高粱大量增加使用,两者合计用量在1000万吨左右。

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细分养殖行业情况,结合种猪及当前养殖水平,养猪业对猪料总需求在1.7亿吨左右,考虑到存在一定比例的厨余及其他喂养,需要猪料约1.45亿吨,预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。禽类方面,2014年我国禽蛋产量为2984万吨,肉禽产量1751万吨,结合全国禽料数据,禽类年需求禽料大概需要在1.25亿吨,预计未来5-10年平均增速放缓至2%左右。水产养殖普遍采用全价料喂养为主,年需求饲料在1800万-2000万吨,内陆地区水体面积总体呈现缩小趋势,沿海养殖已经达到峰值,继续扩展空间有限,除非未来开拓远洋养殖,预计未来5-10年水产养殖基本稳定在1%左右的增速,另外由于水产饲料需求年度变化受天气影响较大,估算情况较为困难。其他饲料及反刍类合计年产量在1100万-1200万吨,预计5-10年反刍料有望维持较高水平增长,年化增速达到5%-8%左右,有望成为饲料行业增长的新亮点。

不需要任何语言描述,上面这两个表格就已经把今年饲料原料市场说得很清楚了。在静书的印象里,好像还没有哪一年有今年这种情况,饲料原料市场、连带添加剂市场,全线普跌(这样的情况,哪位大神遇到过?)。#今年的贸易商们,怎一个亏字了得……

2015年生猪、禽类存栏量下降,2015年我国饲料工业产量及全行业饲料原料需求将出现下降,为近十年首次。预计2015年全年饲料原料需求降幅高于饲料产量下降幅度,全行业饲料原料需求将出10%左右下降,其中上半年下降幅度超过10%,下半年随着生猪存栏量回升,同比减幅回升至10%以内。饲料原料需求下降,而供应仍在增加,促使我国饲料原料价格出现大幅走低,饲料企业继续享受着低原料成本的好处,但同时遭遇销售压力增加,产品价格走低的压力。饲料价格走低,养殖成本下降,2015年4月份后猪价反弹,养殖利润快速回升,有利于4季度生猪供应好转,饲料需求好转。

价格战频发且激烈

3.2我国饲料原料供应情况

价格战年年都有,但是今年不再是以往那种犹抱琵琶半遮面的形势。今年是拉开架势,直接开打,你来我往,此起彼伏。提价格战,就不得不提海大。作为水产料巨头,海大这两年在饲料市场上的进攻最猛。在别人涨价的时候海大不跟涨,在饲料原料价格下降的时候海大率先降,而且在饲料原料价格上涨的时候,海大还在降。比如今年7月份,海大、通威、粤海、恒兴等一批水产料企业打成了一锅粥。

国家实行玉米临储政策,有效提高了农民种粮的积极性,玉米播种面积持续增加。2014/15年我国玉米局部遭遇旱情情况下,产量仍然实现增产,产量增加至2.18亿吨。2014/15年长江及华北棉区大量棉花改种玉米,东北地区仍有部分大豆改种玉米,玉米种植面积继续增加,产量有望保持增长。如果7-8月份无重大旱情,2015年全国玉米产量将达到2.3亿-2.32亿吨。全国一年饲料用玉米在1.2亿-1.3亿吨,国内玉米完全有能力保证100%供应。

打破游戏规则

2014/15年国内玉米深加工行业亏损严重,饲料需求出现下滑,特别是大量进口高粱及进口大麦替代玉米。玉米需求下降,库存持续增加。2014/15年度国内玉米结转库存达到1.52亿-1.55万吨,2015/16年度甚至达到1.8亿吨。国家政策保护,玉米价格偏高,玉米进口因配额制度影响,进口量控制在700万吨以内,对国内玉米的冲击不大。但今年高粱、大麦进口暴增,将减少饲用玉米的需求量。

一个是今年7月份横空出世的美傲,一个是9月份海大的“同塘对比实验”,这两个都采取了异于往常的营销手段,迅速在业内引爆,引发广泛的关注与讨论。其实,这种点名竞争在行业外是再也正常不过了。小米的发布会上,把苹果、三星同系列的手机零件拆开了挨个比对。在360手机不仅仅是进行对比,甚至连对手的成本都给算出来了。与其暴跳如雷大骂对手不尊重你,不如你也去想一下如何出奇制胜,如果想不出来,最起码也要稳住了自己的客户,千万不要被对方抢过去。

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#千万不要站在行业的制高点上讲道德,那不过是为了维护既得利益。但是不要忘了,能够决定饲料企业生死的,是养殖户,而他们才有评判这一切的权利。

饲料蛋白构成主要是豆粕、菜粕、棉粕、玉米蛋白粉、DDGS、鱼粉及其他杂粕类,其中豆粕是主要饲料蛋白来源。我国压榨用大豆超过95%通过进口,2014/15大豆进口量7300万吨,但定价权主要在于美国。菜粕方面,由于国内菜籽播种面积减少,国产菜粕供应量出现下降,菜籽进口增加,非菜籽产区的沿海地区成为国内菜粕另外一个重要产地。棉粕方面,同样遭遇了国内棉花减产,棉粕产量下降的情况。蛋白粉随着深加工产能增加,预计有望稳定增加。

企业利润都将大幅增长

国内粮食政策保证了农民种植玉米收益,未来几年国内玉米供应仍能完全满足饲料业发展需求,蛋白方面主要依靠国外进口量供应。中短期来看,国内饲料需求减少,玉米及豆粕、菜粕、棉粕出现较大的库存压力,三季度结束前,蛋白供应仍处于宽松状态。

表3几大饲料企业前三季度净利润情况

3.3 2015年我国饲料原料供需展望

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就前三季度来看,除了大北农有10%的下跌,其余饲料企业净利润全部是增长的。正如之前我们提高的,造成饲料企业净利润增长的根本原因是来自于原料采购成本的下降。

2015年,进口高粱和大麦的大量替代,挤压了玉米需求,加上饲料本身需求缩减少,虽然大量的玉米库存集中在国家手中,但是国家提前拍卖,打消了市场看涨心里,另外华北地区余粮高于预期,深加工企业库存高,大量补库意愿不足,预计新玉米上市国内玉米价格基本维持在当前的牛皮走势,上升空间有限,下跌空间也有限。

开辟“饲料 互联网”处女地

但需要注意一点,由于今年玉米价格偏低,加上芽麦比例少,去年6-8月份小麦替代玉米达到800万吨左右,今年估计快速下降至正常水平100-200万吨左右,有利于阶段性的玉米需求转好。

今年农业成为互联网企业的香饽饽,阿里、京东纷纷布局,试图结束互联网的手段开辟这块处女地。而我们的饲料企业也揭竿而起,以新希望、大北农为代表的企业纷纷打出互联网转型的大旗。据不完全统计,目前涉足互联网的企业有正大、新希望、大北农、傲农、正邦、禾丰、唐人神等等。我们饲料、养殖行业所面临的这些问题,比如信息不对称、交易环节过多、融资难、环境污染等等问题一定会被改变,要么就是外行改变内行,要么就是由内而外的变革。

豆粕方面,未来2个月油厂的库存压力仍偏大,需求难出现快速好转,除非美豆出现阶段性天气炒作外,豆粕仍维持弱势,二三季度供应压力较大,四季度饲料需求有所好转,但全球油料供应充裕,豆粕年内上涨空间相对有限。豆粕的价格优势将挤占菜粕、棉粕、DDGS的市场需求。

豆粕大跌 菜粕失宠

由于豆粕今年价格不断下调,在今年5月以及当下甚至跌到2500元左右的位置,已经达到了2008年金融危机以来的最低水平。如此一来,菜粕便失去了性价比优势,沦为鸡肋的地步。据了解,往年淡水鱼料里菜粕的添加比例在30%-40%,但是今年豆粕跌得这么狠,很多饲料企业都反过来用豆粕替代菜粕,菜粕的使用下降至10%,甚至5%。

高粱/大麦替代玉米成风

如果说2014年进口杂粮替代玉米还处于摸索的阶段,还会有人担心高粱添加在饲料中会影响饲料品种,那么今年可以说这种担忧再也听不到了。据了解,在今年上半年玉米价格高达2400-2500元/吨的时候,玉米替代在国内饲料企业(以南方饲料企业为主)中进行得可谓是如火如荼,鸭料中使用进口高粱替代玉米替代比例高达50%(甚至有的大企业可以做到无玉米日粮),肉鸡料中替代比例达到20%,猪料中较少在5-10%左右。除了高粱,大麦在猪料中的替代也达到10%。

资本的力量成为主旋律

农业部数据显示今年饲料企业数量下降至6000多家,小型饲料企业正在加速退出的同时大型饲料企业正在加快蚕食,最多的时候运用的便是资本的力量。今年我们看到,新希望、大北农、通威等等上市饲料企业在发行股份募集资金,都是几十亿的规模。没上市的企业也在到处融资,比如粤海,KKR加上银行融了20亿。这些钱都干嘛,就是为了加速兼并、收购,抢占市场。

经济大环境

大家有没有发现,今年不论是去参加什么会议,原料的、饲料的,甚至是养殖的,都在讲一个问题:为什么今年形势不好?因为大环境不好,国家经济增长放缓。而往年,在饲料行业处于快速上升阶段的时候,我们却很少把饲料的增长归功于经济大环境。

身处于经济大环境之中,我们饲料行业的发展必然受到经济环境的影响。特别是,经济大环境对于我们饲料行业的影响要远远超过我们的想象。静书有看到一些观点认为,今年是很困难,明年会慢慢恢复,或者会好转。但是静书认为这不过是一种自我安慰,明年的市场不是底部,而是个坑,不论是饲料行业还是大环境,明年只会比今年更差。

关于2016年

以下为马云在12月30日举行的2015年上海市浙江商会年会上的讲话:

商场如战场,战场上活着的人,是成功的,企业也一样。战场上,商场上年底还能站在那儿听讲座,还能交流,还能发奖金、工资,那就是不错。做企业的第一要素,就是不死,跟战士一样,上战场的第一要素,有时候不是为了赢,而是活着。

2016年并不好过。过好了,你就当马云说错了;过得不好,你要相信,其实大家过得都不好,挑战只会越来越大。

所以预祝大家2016年不是活得好,而是2016年我们坚持再活过去!因为阳光总是在那儿,希望能够照到我们身上!

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